過了六天，耶穌帶着彼得、雅各和雅各的弟弟約翰，領他們悄悄地上了高山。
他在他們面前變了形像，他的臉明亮如太陽，衣裳潔白如光。
忽然，有摩西和以利亞向他們顯現，與耶穌說話。
彼得回應，對耶穌說：「主啊，我們在這裏真好！你若願意，我就在這裏搭三座棚，一座為你，一座為摩西，一座為以利亞。」
說話之間，忽然有一朵明亮的雲彩遮蓋他們，又有聲音從雲彩裏出來，說：「這是我的愛子，我所喜愛的。你們要聽從他！」
門徒聽見，就俯伏在地，極其害怕。
耶穌進前來，拍拍他們，說：「起來，不要害怕！」
他們舉目，不見一人，只見耶穌獨自一人。
下山的時候，耶穌囑咐他們說：「人子還沒有從死人中復活，你們不要把所看到的告訴人。」
門徒問耶穌：「那麼，文士為甚麼說以利亞必須先來？」
耶穌回答：「以利亞的確要來，並要復興萬事；
可是我告訴你們，以利亞已經來了，人不認識他，反倒任意待他。人子也將這樣受他們的苦。」
門徒這才明白耶穌所說的是指施洗的約翰。
耶穌和門徒到了眾人那裏，有一個人來見耶穌，跪下，
說：「主啊，可憐我的兒子。他害癲癇病很苦，屢次跌進火裏，屢次跌進水裏。
我帶他到你門徒那裏，他們卻不能醫治他。」
耶穌回答：「唉！這又不信又悖謬的世代啊，我和你們在一起要到幾時呢？我忍耐你們要到幾時呢？把他帶到我這裏來！」
耶穌斥責那鬼，鬼就出來；從那時起，孩子就痊癒了。
門徒私下進前來問耶穌：「我們為甚麼不能趕出那鬼呢？」
耶穌對他們說：「是因你們的信心小。我實在告訴你們，你們若有信心像一粒芥菜種，就是對這座山說：『你從這邊移到那邊』，它也會移過去，並且你們沒有一件不能做的事了。」
他們聚集在加利利的時候，耶穌對門徒說：「人子將要被交在人手裏。
他們要殺害他，第三天他要復活。」門徒就非常憂愁。
他們到了迦百農，收聖殿稅的人來見彼得，說：「你們的老師不納聖殿稅嗎？」
彼得說：「納。」他進了屋子，耶穌先對他說：「西門，你的意見如何？世上的君王向誰徵收關稅或丁稅？是向自己的兒子呢？還是向外人呢？」
彼得說：「是向外人。」耶穌對他說：「既然如此，兒子就可以免了。
但恐怕觸犯他們，你往海邊去釣魚，把先釣上來的魚拿起來，開了牠的口，會發現一個司塔特，可以拿去給他們，作你我的稅錢。」